Globalny rynek automatyki magazynowej skurczył się, ale trzy jego segmenty odnotowują znaczący wzrost.
W skrócie na temat magazynowania
Wywołany przez COVID-19 nearshoring produkcji do USA doprowadził do gwałtownego wzrostu liczby budowanych fabryk i zwiększonego popytu na automatyzację magazynów.
Branża opieki nad zwierzętami odnotowała stały wzrost ze względu na gwałtowny wzrost liczby zwierząt domowych podczas pandemii, co spowodowało wzrost inwestycji w automatyzację.
W czasie pandemii odnotowaliśmy rekordowy poziom inwestycji w automatykę magazynową, napędzany wyższą sprzedażą e-commerce i boomem na budowę magazynów spekulacyjnych. Jednak szybko przejdźmy do dnia dzisiejszego, a rynek automatyki magazynowej zmaga się ze spadkiem liczby zamówień i wydłużonymi cyklami sprzedaży, co doprowadziło do spadku w 2022 r. i kolejnego spadku w 2023 r. Biorąc pod uwagę środowisko inflacyjne i wynikające z niego wysokie stopy procentowe (które nie powinny spaść w najbliższym czasie), spodziewamy się stosunkowo powolnego roku 2024 z ograniczonym wzrostem zamówień.
W świetle niepokojącego otoczenia makroekonomicznego ważniejsze niż kiedykolwiek jest znalezienie segmentów rynku, które są gotowe do wzrostu. Rzeczywiście, w ramach szerszego rynku spadkowego istnieją szczególne podsegmenty doświadczające fenomenalnego wzrostu. Spędziliśmy ostatnie osiem miesięcy ankietując i przeprowadzając wywiady z dostawcami automatyki i klientami końcowymi, aby zidentyfikować i określić ilościowo te odstające segmenty.
W niniejszym badaniu rynku przeanalizujemy trzy rynki wzrostowe, które przełamują szerszy trend i które w nadchodzących latach powinny odnotować znaczny wzrost. Wybraliśmy te segmenty wzrostu losowo.
Produkcja w Stanach Zjednoczonych
Biorąc pod uwagę zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane przez COVID-19, kilka dużych międzynarodowych firm jest w trakcie procesu nearshoringu i re-shoringu swojej produkcji. Poniższe dane pokazują kwotę wydaną na budowę fabryk w USA, co wyraźnie pokazuje ogromny wzrost inwestycji w amerykańskie moce produkcyjne. Nasza początkowa hipoteza, sformułowana jeszcze w 2020 r., zakładała, że ten nearshoring spowoduje wyższy poziom inwestycji w automatyzację magazynów ze strony producentów. W 2022 r. nasze założenie potwierdziło się, ponieważ prawie wszystkie firmy odnotowały znacznie wyższe przychody generowane przez branżę produkcji trwałej w USA. Podobny trend zaobserwowaliśmy w Europie, ale w mniejszym stopniu niż w USA.
Oprócz trendów związanych z nearshoringiem, Stany Zjednoczone ogłosiły również ustawę o redukcji inflacji, co doprowadziło do znacznego wzrostu produkcji pojazdów elektrycznych (EV) w USA. Fabryki produkujące pojazdy elektryczne lub powiązane z nimi produkty, takie jak baterie, są zazwyczaj wysoce zautomatyzowane i często mają powiązane zautomatyzowane systemy logistyczne. Wielu dostawców automatyki, z którymi rozmawialiśmy w ramach naszych badań, wskazało, że otrzymują znacznie większe zapotrzebowanie od producentów pojazdów elektrycznych.
Branża opieki nad zwierzętami
W czasie pandemii liczba futrzanych przyjaciół poszybowała w górę. W samej Wielkiej Brytanii odsetek gospodarstw domowych posiadających zwierzęta domowe wzrósł z 40% w 2019 roku do 59% w 2021 roku i do 62% w 2022 roku. Im więcej zwierząt domowych, tym większe zapotrzebowanie na produkty do ich pielęgnacji. Na przykład Chewy, amerykańska firma e-commerce zajmująca się opieką nad zwierzętami, otworzyła w ostatnich latach dużą liczbę zautomatyzowanych obiektów i twierdzi, że nadal będzie to robić. Pan Pacific Pets będzie korzystać z systemu magazynowego Attabotic, a Pet Supplies Plus zainwestował 53 miliony dolarów w nowe centrum dystrybucyjne w 2022 roku. Chociaż nie oczekuje się, że boom na sklepy zoologiczne utrzyma się w dłuższej perspektywie, wydaje się, że w krótkim okresie osiągnie lepsze wyniki niż szerszy rynek.
Branża opieki zdrowotnej
W ostatnich latach Stany Zjednoczone wprowadziły nowy zestaw przepisów objętych ustawą o bezpieczeństwie łańcucha dostaw leków, która wymaga od producentów i dystrybutorów elektronicznego śledzenia leków na całej drodze od produkcji do konsumpcji. Wszyscy partnerzy handlowi mają czas do listopada 2023 r. na włączenie wymaganych numerów seryjnych do swoich procesów. Podczas gdy większość hurtowników i dystrybutorów zainwestowała w technologie wymagane do zapewnienia zgodności z nowymi przepisami, nasze badania wskazują, że kilka firm nie zainwestowało wystarczająco dużo, aby dostosować swoje systemy do nowych wymogów i początkowo będą zmuszone do zwiększenia nakładów pracy.
W rzeczywistości dystrybutorzy farmaceutyczni wzywają FDA do przedłużenia wprowadzenia DSCSA o dwa lata, twierdząc, że „przemysł nadal nie posiada niezbędnych systemów śledzenia, aby zachować zgodność z prawem”.
Rozmawialiśmy z wieloma interesariuszami z sektora sprzedaży hurtowej i dystrybucji leków i jasne jest, że w nadchodzących latach nastąpi wiele inwestycji w automatyzację, ponieważ dystrybutorzy i hurtownicy starają się zachować zgodność z przepisami.
Rueben Scriven, starszy analityk, Interact Analysis. Jest jednym z wiodących analityków branży automatyki magazynowej i regularnym prelegentem na wiodących wydarzeniach branżowych.
Interact Analysis
